相談者F’様~長くお付き合いできる資産形成~

タイトル:50代独身、年収1,000万円でF‘様の資産形成の悩み相談


ファミリー商事の吉田です!

本日で第33回目の弊社事例についてお話しさせて頂きたいと思います。

お客様はどのような悩みがありどのような解決をしたのかその改善策をご紹介します。

現在契約の方、またはまだファミリー商事を知らないという方へ少しでも私たちの仕事内容に触れていただきたいと思い一生懸命書いています。

是非ご一読ください。


今回は59歳(男性)年収1,000万円、会社員のF‘様についてお話したいと思います。


Q1ファミリー商事とお会いをする前までにどんなことで悩んでいたか?


資産形成の悩みがありました。

今まで色々な銀行や証券会社での取引もあり、資産形成をしてきたのですが、なかなか上手くいかない。

担当の方が数年おきに代わってしまい、長い付き合いが出来ないなどの悩みを抱えていました。

そんな中担当者が変わらなく長くお付き合いが出来る担当と、良いお付き合いが出来ないかなと思っていました。


Q2何がきっかけでファミリー商事を知りましたか?


私の兄からの紹介でお会いしました。

保険や、資産運用を任せているみたいで、頼りになるから一度会ってみればと言われお会いすることにしてみました。


Q3ファミリー商事を知ってすぐにご連絡し相談するなどアクションを取りましたか?


兄が連絡とスケジュールのやり取りをしてくれ、すぐにお会いすることが出来ました。


Q4ほかにもFP事務所があるにもかかわらず何が(どの部分が決め手)になりましたか?


まずは頼れるところが無かったこと、そして担当がころころ変わらない事が非常に重要な決め手となりました。

また私よりも若い担当の方でしたので、年齢を重ねても安心なのかなと(笑)

また、知識や、誠実さも素晴らしいなと思いました。

資産形成や、保険のことなど様々含めて、お任せできる方だなと思いましたね。


Q5実際に体験し、いかがでしたか?率直な感想をお聞かせください。


今回面談を合計4回していただき、様々なヒアリングをしていただきました。

その中で、不安がある程度払拭されました。

担当者さんにお任せを出来そうだなと感じた点、資産形成をしっかりとした説明をしてくれて納得していただいた点、今後も信頼してお付き合いが出来ると思った点など、今回は本当に参考になるご提案をしていただきました。

また今後自分自身の相続の事や、また資産運用の定期的なメンテナンスについてもご依頼すると相談に乗って頂けるみたいなので、長いお付き合いが出来ればなと思っています。

今後ともどうぞよろしくお願い致します。


F‘様のお話しいかがでしたでしょうか?

ファミリー商事では資産運用や保険、住宅ローンといった個別案件の相談ではなくライフプランニングを行う事を推奨しております。

お客様の考え方は十人十色です。

お客様自身のゴール設定を見据えライフプランニングをすることで何にいくらお金が必要なのかという事が見えてくるのではないでしょうか?

それにより漠然としたお金の不安がなくなり学費や住宅、老後の対策がしっかりできると考えております。

例えば学費の準備はできているが住宅、老後の準備を全然していない方に将来の安心がやってくるでしょうか?

やはりすべての事に対策ができる事に安心が得られると私たちファミリー商事は考えております。

また、ファミリー商事はお客様の金融やITリテラシーの向上の為に勉強会も不定期でありますが開催しております。

お客様自身も成長する事で変化に強い人材になると思いますし金融に関しての気付きが出てくると思います。

これからの時代ITのスキルは必須となってくるでしょう。

その中で取り残されず積極的に取り入れ活用できるようなきっかけとなると嬉しいです。


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